Maak kennis met Ralf
Corporate Finance Copilot
Denkt u weleens na over de verkoop van uw bedrijf? Eens komt voor u het moment om het toekomstperspectief en het eigendom van uw onderneming te evalueren. Dit kan een ingrijpende en emotionele beslissing zijn en een complex proces.
Corpance is voor ondernemers en bedrijven ‘in beweging’ de dynamische adviseur, financieel expert en vertrouwenspersoon voor verkoopbegeleiding. De adviseurs van Corpance hebben al veel vlieguren gemaakt.
Verkoop vindt meestal plaats door middel van:
- Een bedrijfsoverdracht: opvolging binnen de familie of verkoop aan een derde (strategische) partij;
- Overname door het zittend management (management buy out);
- Overname door iemand van buitenaf die de leiding en het eigendom overneemt (management buy in).
Soms is een fusie van toepassing. Hierbij worden de activa en passiva of de aandelen van ondernemingen samengevoegd en gaat men vervolgens onder gezamenlijk bestuur verder.
Als procesbegeleider en ‘co-piloot’ ontzorgen we u bij het gehele verkoopproces, zonder dat u als ‘piloot’ de stuurknuppel uit handen geeft.
Het gehele verkoopproces bestaat uit de volgende stappen:
1. Verkoopklaar maken van uw bedrijf
2. Waarde-indicatie
3. Opstellen verkoopdocumentatie
4. Benaderen van kandidaat-kopers
5. (Exclusieve) onderhandelingen
6. Due diligence
7. Closing
8. Nazorg
Als er al een kandidaat-koper in beeld is, kan het bovenstaande proces overigens verkort worden en/of zijn sommige stappen niet van toepassing.
Verkoopklaar maken
Het verkoopklaar maken duurt in sommige gevallen meerdere jaren en vergt specifieke kennis van fiscaliteit, recht (juridische structuur), bedrijfseconomie en organisatie. Samen met u komen we tot een optimale structuur met het oog op waarde-maximalisatie en persoonlijke voorkeur. Reden genoeg om tijdig na te denken over verkoop.
Waarde-indicatie
We berekenen de waarde-indicatie van uw bedrijf, bespreken uw verwachtingen van de verkoopprijs en de haalbaarheid hiervan.
Opstellen verkoopdocumentatie
In deze fase stellen wij het informatiememorandum op, gebaseerd op een (financiële) bedrijfsanalyse en eventueel aanvullende gesprekken met het management. Tevens maken we een teaser. Dit is een anoniem beknopt profiel van het te verkopen object, waarmee we kandidaat-kopers in eerste instantie kunnen benaderen.
Benaderen kandidaat-kopers
Min of meer tegelijkertijd met het opstellen van de verkoopdocumentatie zullen we, in samenspraak met u, een long-list opstellen van mogelijke kandidaat-kopers. Voor een eerste ronde van het benaderen van kandidaten wordt meestal een selecte groep kandidaat-kopers uitgekozen (short-list). Bij verdere interesse ontvangen kandidaat-kopers, na screening en ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst, het informatiememorandum.
(Exclusieve) onderhandelingen
We streven naar een optimale prijs en goede randvoorwaarden. Mogelijk zijn er meerdere partijen die interesse hebben in overname van uw bedrijf. Na beoordeling en selectie van de meest optimale biedingen, zal in overleg met u een keuze worden gemaakt met welke partij u op exclusieve basis verder wilt onderhandelen. Er volgt een intentieovereenkomst, opgesteld door een gespecialiseerd jurist of advocaat. Wij lezen mee en dragen zorg voor een correcte weergave van de overeengekomen prijs en randvoorwaarden in de intentieovereenkomst.
Due diligence
De kopende partij wordt in de gelegenheid gesteld om boekenonderzoek te verrichten. We faciliteren dit voor u middels een online platform. Bij een bevredigende uitkomst van het boekenonderzoek kan de koopovereenkomst worden opgesteld. Wederom lezen wij mee en sturen bij waar nodig.
Closing
Bij een definitieve koopovereenkomst vindt de notariële overdracht plaats en wordt de transactie afgerond. ‘Close the gates’!
Nazorg
Ook al zijn de ‘gates geclosed’, de koper kan nog garanties en management-prestaties van de verkoper verwachten. Ook hebben we oog voor de emotionele nazorg. Wat gaat u doen na verkoop? Heeft u plannen? Hoe valt de verkoop binnen de familie, etc.? We staan voor een goede landing, zodat de seatbelts weer los kunnen.
We zien u graag aan boord!